Beratung

Beratungsablauf

  1. Termin, kostenlos: Erfassen der Ausgangslage; Festlegen der Zielsetzungen
  2. Termin: Präsentation Ihres persönlichen Anlage-, Steuer-, oder Gesamtkonzepts
  3. Termin: Umsetzung der besprochenen Lösungsvorschläge

Vermögensberatung „mit Anlagekonzept

  • Vermögensanalyse
  • Depotanalyse Light
  • Anlegerprofil (Kunden- und Risikoprofil)
  • Festlegung Anlagestrategie, persönliches Anlageziel, Referenzwährung, Anlagehorizont
  • Optimierung der Vermögens- und Portfoliostruktur unter steuerlichen Aspekten
  • Konkrete Transaktionsvorschläge

Steuerberatung „mit Steuerkonzept

  • Vorsorgeplanung
  • Liquiditätsplanung
  • Immobilienplanung
  • Vermögensplanung
  • Steuerplanung
  • Pensionsplanung
  • Nachlassplanung

Gesamtberatung „mit Steuer- und Anlage- als Gesamtkonzept“

  • Steuer und Vermögen sollten gemeinsam optimiert werden, ganzheitliche Beratung ist dabei unser Geheimnis höchster Effektivität.

                                                                                                                                                                                                       Vorteile eines Beratungsmandats
                                                                                                                                                            Mit unserer Beratung bieten wir Ihnen eine professionelle Unterstützung für Ihren langfristigen Vermögensaufbau. Dabei treffen Sie Ihre Anlageentscheidungen aber weiterhin selbst. In Ihrem Auftrag übernehmen wir gern auch die Ausführung Ihrer Transaktionen, sodass Sie sich ganz allein Ihren persönlichen Opportunitäten widmen können.

Die Beratung und Betreuung wird dabei optimal auf Ihre individuelle Vermögenssituation und Ihre Anlageziele ausgerichtet. Ferner können auch Sie Ihre eigenen Anlageideen einbringen und von unseren ausgewiesenen Fachspezialisten einer neutralen Analyse unterziehen lassen.

Conseillers Suisse SA
Flurstrasse 30
CH - 8048 Zürich
Telefon +41 (0)43 311 18 18